Ao saber que Albertinho é o pai do filho de Isabel, a baronesa diz que se vai livrar do bebé
Laura questiona Isabel sobre Albertinho e esta acaba por confirmar que foi ele quem a engravidou. Apesar da situação ser complicada, Laura fica feliz por o filho da amiga ser seu sobrinho. Isabel continua a tentar esconder o fato de Albertinho, mas Laura não concorda com essa atitude, pois acha que o pai do bebé tem obrigações a cumprir. Laura partilha as suas preocupações com Edgar, que acaba revelando a verdade a Albertinho. Pouco depois, Constância fica a saber por Luzia que o filho é o pai da criança que Isabel espera. Revoltada, ela põe as culpas na mulata, certa de que esta enfeitiçou o rapaz. Recusando ser avó do bebé, Constância trama livrar-se dele logo após o nascimento. A baronesa revela à irmã Carlota o seu plano de entregar o recém-nascido a uma “tecedeira de anjos”.
Zé Maria discute com Caniço
Berenice aprecia as prendas que Caniço lhe oferece, embora não saiba onde ele arranjou dinheiro para as comprar. Durante as manifestações populares, Zé Maria percebe que Caniço está a incitar a violência e discute com ele. Caniço acaba por revelar que foi pago por Bonifácio para provocar a confusão entre o povo. Ele desmascara o senador em público. A seguir, Caniço é forçado a deixar o Morro da Providência.
Guerra denuncia Bonifácio
Guerra decide denunciar Bonifácio através do jornal. Este manda Praxedes suspender a publicação, invadindo a redação com a polícia. Edgar fica do lado de Guerra e Margarida, preocupada com o marido, vai conversar com Laura. Fernando descobre a cumplicidade entre Edgar e Guerra e avisa o pai. Bonifácio tira satisfações com o filho, que se lamenta por estar metido naquela confusão. O senador ameaça mandar prender Guerra por difamação.
