A filha de Afonso dá à luz, mas a parteira finge que o bebé dela morreu e entrega-o a Constância
Constância faz com que todos acreditem que está disposta a ajudar Isabel a criar o filho de Albertinho. Mas, na verdade, já contratou uma parteira para se livrar do neto. Carlota admira-se com a frieza da irmã. Isabel está no teatro quando se sente mal e desmaia. Diva percebe que chegou a hora da camareira dar à luz e leva-a para casa da parteira, conforme combinado. Contra a vontade desta, a atriz fica lá e prontifica-se a ajudar Isabel durante o parto. Diva pede a Mário que vá avisar Afonso que o neto dele está a caminho, mas o barbeiro não consegue encontrar a morada da parteira. Diva estranha a atitude da parteira, que dá uma droga a Isabel. O bebé nasce, mas a felicidade da mãe dura pouco. A pateira diz-lhe que o recém-nascido não vingou e põe ao colo de Isabel uma criança morta. Isabel chora, horrorizada! Constância recebe o verdadeiro filho de Isabel e manda Berenice encontrar uma ama de leite para ele. Enquanto a ex-baronesa pensa o que fazer, Berenice leva Zenaide e o bebé para o Morro do Providência. Isabel faz o velório e o enterro do seu falso filho. Constância “consola” Albertinho.
Zé Maria deixa o morro
Perseguido pelos capangas de Bonifácio, Zé Maria luta em desvantagem e fica ferido. Isabel vê e oferece-se para cuidar dele. Os dois conversam como antigamente. Apesar de Afonso tentar impedir, Zé Maria está decidido a entrar para a Marinha e despede-se de todos no Morro da Providência. Antes de partir, o capoeirista procura Isabel, diz que a perdoa e declara-se a ela.
