Jesus mostra-se desiludido com a falta de fé dos seus apóstolos. Judite descobre que não está grávida. O Messias e os apóstolos chegam à Terra dos Gadarenos. Ele percebe a presença de Satanás no local. E todos são surpreendidos com a chegada do Endemoniado Gerasano. Jesus encara-o, enfrenta-o e expulsa a legião de espíritos maus do rapaz. Os demónios entram numa manada de porcos, que, enfurecidos, se atiram de um precipício. O Endemoniado Gerasano começa a recuperar os sentidos. Satanás diverte-se ao ver a discussão entre os apóstolos. Maria Madalena recebe os convidados num banquete no palácio. Lázaro é aplaudido enquanto discursa. Satanás aproxima-se de Petronius, que olha, enciumado, para Lázaro. Na hospedaria, Barrabás oferece bebidas a todos e Nemestrino fica preocupado. Barrabás tenta defender Adela e acaba por agredir Gestas. Lázaro seduz Susana. Satanás fala ao ouvido de Maria Madalena, que fica perturbada.
