Taylor entra na peixaria de Pedro , encoberto pelas várias cirurgias plásticas, fazendo-se passar por agente da polícia que investiga o tráfico de droga. Reconhecido pelo proprietário, os dois põem a conversa em dia. Na república, o homem afirma ser o pai verdadeiro de Edison e, a sós, revela-lhe toda a sua história. O amigo de Bruno, sabendo das escutas, tenta que Taylor se cale, sem sucesso. A verdade vem à tona e Edison é apanhado para impedir que o pai seja preso por Dagoberto. Na esquadra, Graça interroga os consumidores de Veludo Azul e percebe que a droga causa sintomas similares a uma intoxicação. Mais tarde, André decreta a prisão do jovem.
