Ao encontrar o marido em casa de Catarina, Laura acha que foi traída e resolve separar-se de Edgar
Edgar tenta convencer Laura que só está preocupado com o bem-estar da filha e que a mãe desta não representa mais nada para ele. Os dois combinam jantar juntos em casa. Mas Catarina consegue atrapalhar esse plano fingindo que Melissa está doente e recorrendo à ajuda de Margarida. Ao receber o recado da mãe, Edgar vai a correr ver a bebé e Laura tem que jantar sozinha. Inconformada, ela decide ir atrás do marido e acaba por o encontrar em casa de Catarina, que armou a farsa de modo a que ele ficasse lá a dormir. Sentindo-se traída, Laura decide pedir o divórcio. Só depois de procurar um advogado para tratar do assunto é que ela dá a notícia à família. Entretanto, Fernando conta a Bonifácio que ele já é avô, pois Edgar teve uma filha ilegítima em Portugal. Edgar acusa Catarina de ser a responsável pela sua separação e chora por ter perdido Laura, que sai do Rio de Janeiro e se refugia no campo. Ela confessa ao pai: “Eu não consigo perdoar o que o Edgar fez e para viver com ele assim, é melhor viver sem ele”.
Isabel vai para Paris
Dorleac fica encantada ao ver Isabel dançar no Morro do Providência. A artista patrocina um jantar francês para o povo, conquistando de vez a amizade de Isabel. Esta confessa que gostaria de mudar de vida e oferece-se para acompanhar Dorleac a Paris. Berenice toma conhecimento e avisa Constância que o único impedimento para afastar Isabel do Rio é dinheiro. Radiante por poder livrar-se da mulata, Constância procura Dorleac e oferece-se para patrocinar a viagem de Isabel. Esta despede-se de Diva, Jurema e Laura, prometendo voltar ao Brasil. Antes de partir, vai ao cemitério visitar o túmulo do filho.
