O regresso de Isabel ao Rio de Janeiro provoca reações diversas. A ex-empregada tornou-se uma artista de sucesso
Depois de um longo período em Paris, Isabel finalmente regressa ao Rio de Janeiro. Volta ainda mais bonita e com um figurino moderno, pois agora é uma artista de sucesso internacional. Albertinho fica fascinado ao vê-la na confeitaria e, contra a vontade de Constância, cumprimenta-a. Afonso, pelo contrário, recusa encontrar-se com a filha e entrega a Jurema o dinheiro que Isabel lhe mandou do estrangeiro, pedindo que a amiga o devolva. Isabel lamenta a mágoa do pai. Diva conta a Isabel que a companhia de teatro está falida. A mulata pensa em ajudar os antigos patrões do Teatro Alheira. Entretanto, Zenaide proíbe Elias de se aproximar de Isabel, que vai visitar o túmulo do seu suposto filho.
Laura recusa ir viver com Edgar
Ao saber que Laura se encontra na cidade, Edgar manda Matilde levar-lhe um recado, convidando-a para jantar. Laura recusa, deixando-o indignado. Edgar resolve então ir ter com ela pessoalmente. Os dois ficam perturbados na presença um do outro. Laura aceita o convite de Edgar, com a condição de jantarem sem discutir. Quando ela o põe a par da discriminação que vem sofrendo por ser uma mulher divorciada, ele convida-a a ir viver com ele, mas ela recusa. Mais tarde, Edgar acompanha-a até à pensão sem saber que Laura não está a morar ali. Fernando assiste à cena e oferece-se para acompanhar a ex-cunhada à nova morada.
