Finalmente, os apaixonados têm a sua primeira noite de amor. Mas Zé Maria não quer ficar com Isabel
Após um encontro positivo na rua, Isabel convida Zé Maria para ir jantar à sua casa. Ele aceita e pede um fato emprestado a Caniço, pois quer apresentar-se da melhor forma possível. Finda a refeição, os ex-noivos mostram-se apaixonados e têm a sua primeira noite de amor. Abraçados na cama, eles recordam momentos felizes que viveram no passado. Os dois passam a noite juntos, mas na manhã seguinte, Zé Maria sente-se constrangido em casa de Isabel. Ele observa que ela tem uma empregada branca, Matilde, e não gosta disso. Com a desculpa de ter que ir procurar emprego, Zé vai-se embora. Mais tarde, ele diz a Chico que não quer ficar com Isabel. Entretanto, Afonso repreende Jurema por incentivar Zé Maria a ir ter com Isabel.
Laura e Edgar querem reatar
O reencontro de Isabel e Zé Maria dá esperanças a Laura de também poder reatar com Edgar. Ela confessa à amiga que os dois “estão voltando a ser amigos” e se sentem cada vez mais próximos depois de um período de muitas discussões. Edgar, pelo seu lado, diz o mesmo a Guerra, acrescentando: “Eu já amei tanto essa mulher… Não quero que ela saia mais da minha vida!”. Mas ele receia a reação de Laura se souber que está a ajudar Catarina a retomar a carreira artística.
Catarina é enganada
Edgar financia o recital de Catarina, mas exige que ela seja discreta. Constância não se conforma e decide usar o seu prestígio junto de Bonifácio para boicotar a apresentação. Em troca de favores, o senador contrata Caniço para atrapalhar o recital. Entretanto, Catarina envolve-se com Fernando e só depois de passarem a noite juntos ele lhe revela que é irmão de Edgar. No dia do recital, Caniço e mais alguns homens boicotam o espetáculo. Mário fica arrasado com o escândalo no teatro, mas Neto decide escrever um artigo a favor de Catarina. Esta desconfia que foi Constância quem provocou a sua desgraça.
