Encantado por Marion, o filho de Júlio e Lola não reage bem quando descobre que a mulher que ama é, afinal, amante do pai. A dançarina, por sua vez, não sabe que Alfredo é filho do homem que sempre amou. Movido pelo ciúme e pela revolta, o rapaz começa a chantagear o colega de Almeida, sob a ameaça que irá contar à mãe tudo o que sabe, se o patriarca não der o romance por terminado. A tensão entre os dois aumenta e leva a que o estado de saúde de Júlio piore. Para aplacar a dor, o marido de Lola decide tomar vários remédios de uma vez e acaba por ser levado de urgência para o hospital para ser operado. Preocupado com o pai, Alfredo acredita que a culpa daquele desfecho é sua e decide dar tréguas. “Se acontecer alguma coisa com meu pai, eu nunca vou me perdoar”, diz no leito de Júlio.
