Apesar de Adelaide lhe ter dito que não o seguiria para os EUA, para onde Alfredo fugiu após a morte de Osório, o filho de dona Lola nunca esqueceu a amada. Quando regressa ao Brasil, a filha de Emília está noiva de um conde italiano anarquista, que conheceu na sua longa viagem à Europa (onde foi acompanhada pela irmã, Justina, e pelos primos, Zeca e Olga). A jovem desfaz o noivado para ficar com o primo. Alfredo, ao ver Leon, desconfia que o menino seja mesmo filho de Inês e Lúcio, tal é a parecença consigo. A enfermeira acaba por lhe contar a verdade.
