Depois de encontrar uma caixa enigmática, Sheshi mostra-se preocupado com o destino das suas terras. Ao adormecer, o faraó sonha estar de pé junto ao rio Nilo numa altura em que saem da água sete vacas gordas, que começaram a pastar entre os juncos, e logo depois outras sete vacas, feias e magras, que comem as primeiras. Acordado pela violência das imagens, o rei fica intrigado. Ao voltar a adormecer, tem outro sonho, desta vez com espigas ao vento. Pela manhã, perturbado, manda chamar todos os magos e sábios do Egito para interpretar as mensagens que lhe chegaram de noite. Mas só José poderá ajudá-lo.
