Clotilde decide finalmente revelar à irmã que está grávida e volta a Itapetininga, para ficar longe do pai da criança. Na viagem para o interior, a rapariga começa a sentir contrações e corre para uma casa de banho. Sozinha, faz o próprio parto, cortando o cordão umbilical com uma tesoura de costura. Mais tarde, Zeca e Olga vão ao encontro da jovem e acodem-na. Clotilde decide dar o nome de Francisco ao filho. Alguns anos depois, Alfredo e Lúcio partem para a guerra.
