Fernando pergunta a Celestino porque veio embora de França e ele diz que tem um segredo para lhe contar. Fernando começa a ficar cada vez mais aflito, a achar que ele vai confessar a traição de São.
Celestino está prestes a revelar o seu segredo e tudo indica que ele vai confessar a sua traição com São. Fernando já se está a preparar para o pior, quando Celestino confessa que é apaixonado por ele. São chega, entretanto, e pergunta-lhes sobre o que estavam a falar. Fernando engole em seco. Fernando, muito nervoso, diz que não estavam a conversar e que tem de ir embora. São fica confusa e pede a Celestino para lhe explicar o que se passa, mas ele diz que também já estava de saída.
São insiste em saber sobre o que é que Fernando e Celestino estavam a conversar no café. Fernando tenta escapar-se, mas São ameaça perguntar a Celestino e ele acaba por revelar que Celestino disse estar apaixonado por ele. São fica boquiaberta.
