Apos ajudar a viúva de Manuel dar à luz, agora, em “A Senhora do Mar”, Pinheiro beija Joana.
Primeiramente, o padre está a tratar da vacaria quando Joana se aproxima e conversam sobre o bebé. Joana agradece-lhe toda a ajuda que tem dado e Pinheiro sonha acordado em como se beijam. A filha de Judite chama-o à realidade, pois está a deitar água para fora do bebedouro. O Padre desperta, surpreendido.
Mais tarde, Pinheiro sonha com Manuel que chega para se confessar. O Padre diz que se sente culpado por trair a sua amizade, mas Manuel responde-lhe que não se sente traído, mas sim em paz por o amigo estar perto de Joana e do seu filho, por cumprir o que lhe prometeu. Pinheiro emociona-se e Manuel diz que ele tem uma escolha a fazer. O Padre desperta, ainda sentado no confessionário, mas olha para fora e não está lá ninguém.
